Le migliori azioni da comprare 2021

November 16, 2021

Ogni anno, i mercati azionari rendono gli investitori vincenti e perdenti. Alcuni sono stati dalla parte dei vincitori per così tanto tempo che hanno fatto fortuna. Ma sfortunatamente, la maggior parte dei partecipanti non è redditizia. 

Per iniziare con il piede giusto, in questa guida scopriamo quali sono i migliori broker online per acquistare azioni, come analizzare un’azione e i diversi aspetti da tenere in considerazione quando si acquistano azioni.

È importante notare, tuttavia, che il consiglio qui fornito non deve essere interpretato come un invito a investire in un determinato titolo.

Detto questo, iniziamo mostrandoti dove trovare le azioni da inserire nel tuo portafoglio. 

I primi tre broker per l’acquisto di azioni

Le migliori azioni da acquistare I primi tre broker per l'acquisto di azioni

I broker online consentono ai trader e agli investitori di accedere ai mercati azionari attraverso le loro piattaforme di investimento o di trading. Per affrontare la concorrenza, ogni broker cerca di distinguersi con le proprie offerte e alcune sono particolarmente vantaggiose per il trading di azioni.

Abbiamo creato per te una selezione di broker per il trading di azioni. Fare clic sul nome di un broker per leggere la sua analisi completa.


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Le 5 migliori azioni per un portafoglio diversificato

Con così tante scorte disponibili, a volte la scelta è difficile fare ed è così che possiamo fare errori. Volevamo renderti più facile riducendo le tue opzioni a sole 5 in base alle nostre analisi. 

Tieni presente che questo non è un consiglio di investimento, ma semplicemente un punto di partenza per aiutarti a ricercare titoli che valgono la pena. 

Walt Disney Co

Fine periodo03/10/202028/09/201929/09/2018
Fatturato653886960759434
Utile lordo215082754626708
Risultato delle operazioni-19411443814845
Utile netto, quota di gruppo-28641105412598

Figurein milioni di dollari

Dividendo pagamento: ✔

Guadagni per azione in dollari
20200,38
20196,64 
20188,36

Disney era uno dei valori più colpite nel 2020, perché la maggior parte dei suoi servizi sono stati compromessi da misure sanitarie. Cinema e parchi di divertimento sono stati chiusi, la produzione cinematografica è stata interrotta e gli sport in diretta sospesi. A novembre 2020 il titolo era sceso di quasi il 20% rispetto al prezzo di inizio anno, poi da aprile è iniziata la ripresa. 

Dall’inizio di novembre 2020, i prezzi delle azioni Disney si sono apprezzati del 50%, principalmente a causa dell’aumento di Disney +, il suo servizio di streaming. Disney + è stato lanciato a novembre 2019 e ora ha oltre 87 milioni di abbonati. 

Il gruppo inizialmente prevedeva di ricevere da 60 a 90 milioni di abbonati entro il 2024, ma questo obiettivo è già stato raggiunto. Oggi, Disney prevede di avere tra 230 e 260 milioni di abbonati su Disney + entro il 2024 e 350 milioni di abbonati in totale con i servizi Hulu ed ESPN +. Rispetto ai 193 milioni di abbonati di Netflix, Disney è diventata il suo principale concorrente. 

Inoltre, la società prevede di aumentare la produzione cinematografica a 100 nuovi film ogni anno, il che sarà notevolmente facilitato dalla prevista riapertura delle sale. La riapertura di parchi e resort aumenterà l’attività Disney solo a partire dal 2021.blue 

Walt Disney è un titolochip con una lunga storia, gli investitori spesso lo acquistano per un investimento a lungo termine. 

Target

Fine periodo01/02/202002/02/201903/02/201828/01/2017
Fatturato78112753567271470271
Utile lordo23248220572158921126
Risultato delle operazioni4648411041014442
Utile netto, quota di gruppo3281293729142734

Dati delin milioni di dollari di

Dividendi Pagamento: ✔

Guadagni per azione in dollari
20206,36
20195,51
20185,29

Maggior parte dei rivenditori ha avuto un anno eccellente 2020, poiché i consumatori dovevano ancora acquistare alcune basi necessità in massa. Detto questo, nessun altro giocatore, nemmeno Amazon, ha avuto un margine di profitto più alto di Target. 

Il successo di Target può essere attribuito a diversi fattori, ma soprattutto al suo approccio omnicanale alla vendita al dettaglio. A differenza di Amazon, ad esempio, che è online, Target combina sia le vendite in negozio che le vendite online, nonché i prelievi in ​​negozio.

Target ha già diversi negozi in tutti gli stati degli Stati Uniti, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, il che le consente diraggiungere un’ampia base di clienti. Mentre i piccoli rivenditori lottano per resistere a tempi difficili, Target potrebbe espandere ulteriormente la sua portata. Prevede di migliorare il servizio di ritiro in negozio introducendo funzionalità come nuovi metodi di pagamento automatico e comandi al volante senza contatto. 

Anche le vendite online sono state molto redditizie per Target dalla sua acquisizione di Shipt nel 2017 per $ 550 milioni. Ciò ha consentito a Target di ottenere consegne in giornata grazie alla collaborazione con negozi locali che consente consegne più rapide ed economiche. Anche i marchi target come Dermstore hanno avuto successo con i consumatori. 

Adobe 

Fine periodo27/11/202029/11/201930/11/2018
Fatturato1286811171,39030,01
Utile lordo111469498,587835,01
Risultato delle operazioni42373268,122840,37
Utile netto, quota di gruppo52602951,462590,77

Cifre in milioni

Pagamento di dividendi: ✖

Guadagni per azione in dollari
202010,83
20196
20185, 2

Come altre società tecnologiche, anche Adobe ha avuto un 2020 di successo poiché molte aziende hanno incoraggiato il telelavoro. Nel 2020, lo stock è aumentato di circa il 50% e del 170% negli ultimi tre anni. 

Quando è scoppiata la pandemia COVID-19, le aziende si sono rivolte a servizi come Zoom o Adobe Connect per il lavoro e la comunicazione a distanza. Questo è il motivo per cui Adobe non ha subito una drastica inversione di tendenza. Tuttavia, poiché le aziende si sono adattate al telelavoro, è emersa la necessità di spingere per soluzioni all’avanguardia. 

Adobe sta lavorando a soluzioni di cloud computing come Adobe Experience Cloud per le imprese. In effetti, il gruppo ha già collaborato con Microsoft su questa iniziativa che utilizza l’intelligenza artificiale per raccogliere i dati degli utenti e condurre campagne di marketing online. 

La previsione del gruppo per il 2021 è superiore a quanto si aspettano gli analisti di mercato, a dimostrazione della fiducia dell’azienda nei suoi prodotti e servizi. 

Newmont Corporation

Fine periodo31/12/201931/12/201831/12/2017
Fatturato974072537379
Utile lordo454531603317
Risultato delle operazioni36857481259
Utile netto, quota di gruppo2805341-114

Cifre in milioni di

Dividendi di pagamento: ✔

Guadagni per azione in dollari
20193,81
20180.64
2017-0.21

Molti analisti e gli esperti si aspettano sul fatto che 2021 potrebbe essere l’anno in cui gli investitori cercano beni rifugio. L’oro è la risorsa preferita durante una recessione economica e un modo per investire in questo metallo è acquistare azioni di uno dei principali cercatori d’oro del mondo. 

Le azioni della società sono aumentate del 24% nel 2020 sotto il trend rialzista del prezzo di un’oncia d’oro. Le azioni Newmont sono molto interessanti, con in particolare l’EPS (utile per azione) stimato a $ 4,15 nel 2021. Con le aspettative di un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti, la domanda di oro probabilmente aumenterà negli anni a venire, e porterà il prezzo delle azioni Newmont con esso. 

Inoltre, Newmont ha un rendimento del 2,7% dopo aver emesso $ 1,6 per azione in dividendi per il 2020. I dividendi rendono la quota utile per un investimento a lungo termine. Inoltre, il CEO dell’azienda Tom Palmer prevede di produrre 6 milioni di once d’oro all’anno, o più, per almeno un decennio. 

Qorvo

Fine periodo28/03/202030/03/201931/03/201801/04/2017
Fatturato3239,143090,322973, 543.032,57
Utile lordo1356,191195,181,146.971135,51
Risultato delle operazioni333,02216,4770,2888,06
Utile netto, quota di gruppo334,32133,12-40,29– 16,56

Dati in milioni di dollari

Pagamento dei dividendi: ✔

Guadagni per azione in dollari
20202,8
20191,05
2018-0.32

Dal momento che Apple ha lanciato la sua linea di smartphone che supportano 5G , il prezzo delle azioni dei suoi fornitori è in aumento. Qorvo, in particolare, fornisce semiconduttori che alimentano reti 5G, WiFi, IoT (Internet of Things) e molti altri componenti. Le sue azioni si sono apprezzate di circa il 15% nel 2020. 

Il portafoglio di Qorvo è piuttosto diversificato, con il gruppo che non dipende da un singolo produttore di smartphone. Con la proliferazione del 5G, si prevede che i ricavi continueranno a crescere nel prossimo decennio. 

Non è un segreto che l’infrastruttura 5G cambierà l’industria delle telecomunicazioni negli anni a venire e Qorvo è in una posizione unica per sfruttare questa tendenza. Inoltre, altre tendenze simili nei dispositivi indossabili (gadget indossabili) assicurano che i servizi Qorvo rimarranno richiesti. 

Proprio come Adobe, Qorvo ha costantemente superato le sue previsioni di entrate negli ultimi tre anni. 

Quali approcci per scegliere un’azione?

I mercati azionari possono essere analizzati in 3 modi: fondamentalmente, tecnicamente e quantitativamente. 

Le migliori azioni da acquistare Quali approcci per scegliere un'azione

Analisi fondamentale

L’fondamentale analisiimplica la determinazione del valore intrinseco di un’azienda. Prendi l’esempio di Google. Un’analisi fondamentale potrebbe essere quella di esaminare i servizi dell’azienda e la domanda di tali servizi, come si confronta con la concorrenza e altre sfide che deve affrontare, come il caso antitrust attualmente trattato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ( DOJ).

Conoscere questi aspetti di un’azienda ti aiuterà a determinare il valore dell’investimento nel business a lungo termine. Gli investitori esperti possono valutare il valore di un’azienda utilizzando dati fondamentali come questo per effettuare scelte di investimento consapevoli.

Analisi tecnica

L’tecnica analisiè molto più controversa, poiché implica lo studio di schemi grafici e indicatori tecnici per determinare le tendenze future. I sostenitori della teoria del mercato efficiente insistono sul fatto che i mercati finanziari non seguono alcun modello, ma i metodi di analisi tecnica funzionano come una profezia che si autoavvera. 

Ciò diventa evidente quando i prezzi delle attività si avvicinano a livelli significativi di supporto o resistenza. Detto questo, non dovresti mai fare affidamento esclusivamente sull’analisi tecnica per prendere decisioni di investimento in un titolo.

Analisi quantitativa

L’quantitativa analisiè il processo di raccolta e valutazione di dati misurabili e verificabili come ricavi, quota di mercato e stipendi al fine di comprendere il comportamento e le prestazioni di un’azienda. Con l’era della tecnologia dei dati, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, l’analisi quantitativa è ora vista come un approccio migliore per prendere decisioni giuste.

Tipi di azioni da considerare per l’investimento

Condivisione comune e condivisione preferita

Vantaggi delle azioni ordinarie

  • Facile da acquistare
  • Facile da rivendere
  • Disponibile presso i broker online

Svantaggi delle azioni ordinarie

  • Nessun dividendo
  • Nessun diritto di voto

Vantaggi delle azioni privilegiate

  • Pagamento dei dividendi
  • Può conferire diritti di voto
  • Possibilità di rimborso infallimento

Svantaggi delle azioni privilegiate

  • L’acquisto di grandi quantità

Le azioni delle società sono classificate come azioni ordinarie e azioni privilegiate. Il primo, come suggerisce il nome, è il tipo di azione più comune perché non coinvolge la proprietà di nessuna parte dell’azienda. 

Le azioni privilegiate, d’altra parte, sono più simili alle obbligazioni. Gli investitori che li detengono ricevono dividendi fissi, indipendentemente dalla performance della società. 

Molte aziende emettono solo azioni ordinarie al pubblico e questo è il tipo di azioni in cui i broker online investiranno più spesso. 

Le migliori azioni da acquistare Tipi di azioni da considerare per l'investimento

Azioni di crescita e azioni di valore

Azione di crescita

Vantaggi delle azioni di crescita

  • Alto potenziale di profitto
  • Buono per il trading a breve termine

Svantaggi dei titoli di crescita

  • Può essere volatile

Un titolo di crescita è considerato uno che riceve un’attenzione particolare per un po ‘. Nel 2020, ad esempio, i titoli tecnologici erano sotto i riflettori. Erano molto richiesti a seguito delle misure di contenimento. 

Le azioni in crescita possono portare enormi ritorni agli investitori per un periodo di tempo a causa della domanda per i servizi dell’azienda. Allo stesso tempo, queste azioni comportano alcuni rischi a causa del potenziale calo della domanda e della concorrenza. La bolla delle dot-com è un esempio di ciò che accade quando la domanda di titoli di crescita supera il valore reale del titolo. 

La tempistica dell’investimento è essenziale quando si investe in titoli growth, il che rende questi asset ideali per speculatori e day trader. Un titolo lanciato durante un’IPO può essere un titolo in crescita, poiché la domanda iniziale degli investitori può far salire il prezzo durante i primi giorni di negoziazione. 

Alla fine del 2020, Airbnb è diventata pubblica sul Nasdaq e da allora le sue quote sono aumentate. I primi investitori hanno realizzato profitti, ma non vi è alcuna garanzia che ciò accadrà nei mesi a venire. 

Azione di valore

Vantaggi delle azioni di valore

  • Più stabili
  • Lungo termine
  • Investimenti aPrezzo relativamente abbordabile

Svantaggi delle azioni di valore

  • Potenziali difficoltàvalore intrinseco
  • Aspettarsi che ilrichieda un’analisi approfondita

Le azioni Value, tuttavia, tendono ad essere più stabili e crescono costantemente a lungo termine. I rendimenti mensili o annuali potrebbero non essere così impressionanti come i titoli di crescita, ma la loro crescita costante li rende ideali per investimenti a lungo termine. 

Questi titoli rappresentano generalmente società consolidate con una storia che risale a decenni, se non secoli. Quando investi in questi titoli, il tuo focus principale dovrebbe essere sui rendimenti a lungo termine, non su ciò che riceverai alla fine dell’anno. 

Warren Buffett è un classico investitore di valore che esamina la capacità di un’azienda di generare profitti costanti per lunghi periodi di tempo. La sua azienda, Berkshire Hathaway, possiede azioni di Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express e Kraft Heinz. Queste sono tutte aziende che hanno una lunga storia e dovrebbero rimanere in attività per diversi decenni. 

Blue chip

Vantaggi delle blue chip

  • Azioni stabili
  • Disponibile presso quasi tutti i broker di borsa
  • Investimenti a lungo termine Azioni
  • Altamente liquide

Svantaggi delle blue chip

  • Possono essere costose

Quando un’azienda si costruisce una solida reputazione, le sue azioni sono chiamate “blue chip”. Gli investitori spesso si fidano di queste società per la loro stabilità. Questi sono i tipi di azioni su cui la maggior parte degli investitori scommette per ottenere rendimenti stabili e un investimento più o meno sicuro. 

Penny stocks

Vantaggi di penny stock

  • Alto potenziale di profitto

Inconvénients des penny stocks

  • Molto volatile
  • Presenta più rischi
  • Poco liquidi

Tutte le società non hanno lo stesso peso sui mercati. Le società che non sono molto affermate possono anche essere quotate in piccole borse. La loro capitalizzazione di mercato è generalmente molto più bassa e il prezzo delle loro azioni è spesso inferiore a $ 5. 

Sono spesso chiamati “penny stock” in inglese o letteralmente “stock under a dollar”. In precedenza, questo nome veniva assegnato alle azioni con un prezzo inferiore a $ 1. Ora, le azioni che vengono scambiate al di sotto di $ 5 sono considerate penny stock. 

Tuttavia, queste piccole imprese possono rivelarsi azioni utili. Questo è il caso di Monster Beverage che una volta veniva scambiato per $ 0,06 all’inizio degli anni 2000 e ora scambia oltre $ 90. 

Sfortunatamente, la maggior parte delle società di azioni penny non se la cavano bene nel lungo periodo. Il trading di penny stock è quindi molto rischioso anche per gli speculatori. 

Azioni da dividendo

Vantaggi delle azioni che pagano dividendi

  • Reddito regolare azioni da
  • Azioni relativamente stabili 
  • Riduzione del rischiolenteaziendale mista

Svantaggi delle azioni che pagano dividendi

  • Azioni da
  • Azioni Crescita 

Alcune società pagano dividendi, altre no. I dividendi sono generalmente emessi per incoraggiare la proprietà delle azioni. Sono comuni per le azioni di valore. Gli aristocratici dei dividendi sono le società S&P 500 che hanno aumentato i loro dividendi annuali ogni anno per 25 anni consecutivi. I più importanti di questi sono Exxon Mobil, Procter & Gamble e AT&T, ma ci sono aziende più piccole come Sysco, Clorox e Genuine Parts.

I titoli in crescita, soprattutto nel settore tecnologico, raramente pagano dividendi, poiché gli investitori sono più attratti dall’aumento del prezzo di tali titoli. 

In qualità di investitore, i dividendi sono una buona fonte di reddito passivo. Se sei un investitore a lungo termine, i dividendi che ricevi possono essere reinvestiti per aumentare i tuoi rendimenti. 

Per gli investitori a breve termine, i dividendi non saranno di grande utilità. 

Come sfruttare COVID-19?

Per la maggior parte degli investitori, l’incertezza economica è un momento per prendere lo struzzo e aspettare che la tempesta passi. È comprensibile se sai che a nessuno piace perdere soldi. Tuttavia, nessuno è mai diventato un buon investitore rimanendo fuori dal caos. La pandemia COVID-19 è stata sicuramente il momento più tumultuoso del decennio nei mercati azionari, ma alcuni investitori non hanno esitato. 

Il manager statunitense Bill Ackman ha realizzato quello che potrebbe essere il più grande scambio della storia aggirando i mercati e realizzando $ 2,6 miliardi di profitti facendo affidamento sui mercati in calo nel marzo 2020. 

Probabilmente hai perso opportunità ormai, ma ce ne sono ancora molte altre da fare vieni nel 2021 e oltre. E questo inizia con l’identificazione dei settori più promettenti.

Settori in crescita dal 2021

Le migliori azioni da acquistare Settori in crescita

La maggior parte degli investitori ritiene che il rallentamento economico dovuto alla pandemia sia terminato e che sia ora di prepararsi alla ripresa. Con la campagna di vaccinazione ben avviata, ci si può aspettare che molte aree che hanno sofferto inizino a riprendersi. Ecco alcune aree a cui prestare attenzione. 

Energia

Per la prima volta nella storia, il prezzo di un barile di petrolio texano, WTI, è sceso sotto lo zero nell’aprile 2020. La domanda di petrolio e altre fonti energetiche si è poi prosciugata. il settore energetico si è fortemente deprezzato.

Ora che i viaggi globali stanno lentamente aumentando, azioni come Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Total, Chevron e altri potrebbero apprezzarsi. 

Quando si investe in azioni nel settore energetico, fare attenzione alle decisioni che l’OPEC prenderà nel 2021. Le voci indicano già un aumento della produzione, che potrebbe ridurre i guadagni attesi nel settore energetico. 

Salute

Questo sembra un po ‘ovvio. Le aziende farmaceutiche coinvolte nello sviluppo del vaccino anti-covid beneficeranno sicuramente di un aumento del prezzo delle loro azioni. Ma non è l’unico fattore da tenere in considerazione. Notevoli anche altri settori dell’assistenza sanitaria, come la chirurgia estetica e la chirurgia elettiva. Questi servizi sanitari sono stati compromessi nel 2020, probabilmente torneranno in vigore dal 2021 e faranno la fortuna delle aziende che producono apparecchiature mediche. 

Tecnologia

L’attuale consenso è che le azioni tecnologiche siano sopravvalutate. Se è così, potresti voler stare lontano dal settore tecnologico, ma sbaglieresti se lo facessi. Sebbene la maggior parte dei titoli tecnologici attualmente sembri essere ipercomprata, la necessità di software e tecnologia aumenterà nei prossimi anni.

L’attenzione non dovrebbe essere sulle aziende high-tech, ma piuttosto su quelle che facilitano i pagamenti digitali (PayPal, Square), l’e-commerce (Shopify) e la gig economy (Upwork). 

Come proteggersi se la ripresa / recessione richiede più tempo del previsto?

Gli economisti non sono sicuri di quale forma di ripresa economica aspettarsi, ma tutti concordano sul fatto che probabilmente ci vorranno almeno due anni. Pertanto, non aspettarti un ritorno all’economia pre-COVID nel 2022 e aspettati invece una ripresa più lenta. 

La misura più importante è diversificare il tuo portafoglio in diversi settori, come quelli che abbiamo visto. Molti settori dei mercati finanziari hanno subito grandi sconvolgimenti e non è chiaro esattamente come ogni settore si riprenderà. Ma diversificando il tuo portafoglio, puoi evitare grosse perdite associate a un singolo settore oa un singolo titolo.

Potresti anche essere interessato a investimenti alternativi come criptovalute e asset come l’oro. Questi due tipi di investimenti sono diventati molto popolari negli ultimi tempi a causa dell’incertezza nei mercati azionari e dell’inflazione incombente negli Stati Uniti. Avere parte del tuo capitale in tali attività può aiutarti a realizzare profitti anche se i mercati azionari sono in recessione. 

Conclusione

Ora che sai quali settori hanno il maggior potenziale di profitto nell’era post-covid, hai scoperto alcuni grandi titoli da considerare e i diversi modi di investire in azioni. Tieni presente, tuttavia, che investire in borsa è un’attività rischiosa e non dovresti investire i soldi di cui avrai bisogno nei mesi a venire. 

FAQ

Dove posso acquistare azioni senza pagare commissioni?

eToro è probabilmente il miglior broker per acquistare azioni senza pagare commissioni.

Posso acquistare azioni statunitensi?

Sì, la maggior parte dei broker fornisce l’accesso alle principali borse valori statunitensi: il NYSE e il Nasdaq.

Devo pagare l’imposta sul reddito?

Sì, se vivi in ​​Francia, devi pagare un’unica detrazione forfettaria del 30%.

Come acquistare azioni?

L’acquisto di azioni da parte di un individuo viene effettuato tramite un broker online. Ti invitiamo a vedere le nostre analisi dei broker online.

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